周期板塊交棒 云計算接力沖鋒

  大智慧云計算板塊指數昨天創出新高，成份股無一下跌。其中浪潮軟件[18.11 10.02%](600756.SH)、華東電腦[29.66 10.01%](600850.SH)、浪潮信息[23.87 10.00%](000977.SZ)和長城電腦[11.02 9.98%](000066.SZ)4只個股漲停。

  對于云計算概念股昨天的強勢表現，南京一私募老總對《第一財經日報》表示，這并非短期炒作，相反，作為繼大型計算機、個人計算機、互聯網之后的第四次IT產業革命，市場未來會繼續熱下去。

云計算：市值不大 空間不小

  所謂“云計算”，是一種基于因特網的超級計算模式，由網格計算、公用計算、軟件服務三個步驟慢慢發展演變而來，代表下一代的因特網計算和下一代的數據中心。

  據東方證券的研究，從市場規模看，預測云計算市場將以28%的復合年增長率迅速擴張。到2012年，云計算技術將相當普及。而根據美國國際數據集團發布的報告，從2009年底到2013年底，4年間云計算能為全球帶來8000億美元的新增業務收入，為中國帶來超過11050億元人民幣的新增業務收入。

  在中國，目前除了將云計算列入“十二五”規劃的新型戰略性產業外，還確定北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市開展云計算服務創新發展試點。此外重慶、山東、東營、佛山等地方政府制定了云計劃發展規劃，其中以上海和北京投入最為突出。

  不過，相對于云計算未來的發展空間，相關的19家A股上市公司目前規模顯然小得可憐。

  Wind資訊統計數據顯示，三季度19家上市公司營業收入累計不過950.38億元人民幣。按照最新收盤價計算的19家公司總市值也不過只有1890.16億元人民幣。

  但云計算巨大的空間顯然吸引了相關公司的目光。比如華勝天成[22.25 6.41%](600410.SH)就于9月4日發布公告，擬增發不超過8000萬股，募集不超過8億元投入云計算和物聯網等。

  而東軟集團[18.24 2.01%](600718.SH)也于上個月與NEC合作在中國推廣云計算服務。

  投資需關注“四大邏輯”

  東方證券認為，從市場的滲透情況看，云計算未來幾年內在中國仍是一門新興產業，其未來的發展有賴于云計算知識的普及，以及相關使用者對其的評價和反饋。

  在投資機會上，應主要關注四大投資邏輯：即地利(重點扶持的地方政府)、天時(產業鏈受益的先后順序)、人和(技術革命帶來的競爭環境改善)、遠景(服務為王)。

  具體而言，短期關注獲得政策支持力度最大的潛在對象。比如處于五大云計算工程試點城市、推出大規模云計算計劃區域的上市公司尤其是具有國資背景的產業鏈相關企業，可能最大限度地在投入前期獲得政府的資金扶持或政策優惠。

  另外，需要把握產業價值鏈傳導順序，根據投資周期選擇最近收益的價值鏈環節。從產業投資和發展的邏輯以及中國通訊業產業升級的歷次經驗來看，應當遵循硬件采購和軟件開發—系統集成—運行維護—服務提供商的發展時序。

  再就是云計算打破了原有的網絡平臺競爭生態，“數量替代質量”，使得海外高端硬件生產廠商的優勢被削弱，而統一的系統集成平臺的建立，則使得國內更多的應用軟件提供商有機會在同一個平臺上同大企業產品競爭，在營銷推廣等方面的劣勢也被填補。

  更重要是，從長遠看，服務提供商將成為最大的贏家。

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