6股漲停“云”中漫步 云計算板塊四大投資邏輯

      盡管周一股指早盤一度走勢不佳，在權重股的帶動下出現快速下跌，但云計算板塊卻維持全天的強勁走勢，不僅板塊全天漲幅達到3.52%，而且板塊中華勝天成(600410.SH)、網宿科技(300017.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、衛士通(002268.SZ)、海隆軟件(002195.SZ)、浪潮軟件(600756.SH)等6家個股被封于漲停板，漲停個股家數僅次于有色金屬板塊，頗受市場人士關注。

      云計算(cloud computing)是一種基于Internet的超級計算模式，由網格計算、公用計算、軟件服務三個步驟慢慢發展演變而來，代表下一代的因特網計算和下一代的數據中心。從市場規模看，根據預測，云計算市場將以28%的復合年增長率迅速擴張。到2012年，云計算技術將相當普及，五分之一企業將沒有任何IT資產。因而，云計算有望成為繼大型計算機、個人計算機、互聯網之后的第四次IT產業革命。

      云計算的發展也因此受到政府和企業的高度關注。以美國為例，推廣"云計算"，是奧巴馬政府實現政府信息技術系統現代化的重要組成部分，云計算的應用將為美國聯邦政府每年減少750億美元的IT預算；而美國硅谷目前已經約有150家涉及云計算的企業，新的商業模式層出不窮，公開宣布進入或支持云計算技術開發的業界巨頭包括微軟、谷歌、IBM、Amazon、Netsuite、NetApp、Adobe等。

      同樣，政府推動也是云計算在中國快速發展的重要力量。截至目前，中國除了將云計算列入"十二五"規劃的新型戰略性產業，確定北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市開展云計算服務創新發展試點以外，尚有重慶、山東、東營、佛山等地制訂了云計算發展規劃，其中以上海和北京投入最為突出。

      綜合對云計算產業鏈的發展特征，主要可關注四大投資邏輯

      東方證券策略分析師王明旭等認為，綜合對云計算產業鏈的發展特征，主要可關注四大投資邏輯：1。地利--短期關注處于五大云計算工程試點城市、推出大規模云計算計劃區域的尤其是具有國資背景的上市公司；2。天時--遵循從硬件采購和軟件開發(技術供應商、Iaas)-系統集成(Iaas)-運行維護(Paas)-服務提供商(Saas)的發展時序，關注云計算興起初期，建立 "云"數據處理中心過程中硬件的更新換代和新老硬件、軟件的融合集成給軟硬件生產商和系統集成商率先帶來業績的提升；3。人和--原有網絡生態下的競爭格局被打破，在"云計算"時代競爭劣勢改善、重獲起跑機遇的硬件廠商和服務商；4。遠景--Saas"軟件即服務"將提供用戶所有的系統和操作軟件服務，未來的"中國電信"可能就是新一代的"Google模式"。建議重點關注：華勝天成、華東電腦、浪潮軟件、衛士通、東軟集團、寶信軟件、長城開發等上市公司。

      東方證券認為，從短期驅動因素來看，10月18日工信部聯合發改委印發《關于做好云計算服務創新發展試點示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算服務創新發展試點示范工作。而云計算定位于"十二五"戰略性新興產業之一所帶來的政策大力扶持則成為板塊的中長期驅動因素。

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