中國生產(chǎn)制造型ERP市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

　　我的介紹分三個(gè)方面。第一是介紹生產(chǎn)制造型ERP生產(chǎn)的狀況。第二是制造業(yè)需求的狀況。第三探討一下存在的問題和發(fā)展趨勢。

　　這是對于用戶企業(yè)信息化應(yīng)用的一個(gè)劃分。我們把企業(yè)信息化分為五個(gè)階段，第一個(gè)階段，企業(yè)處于基礎(chǔ)應(yīng)用階段，這些企業(yè)是最基本的管理比如說辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理，可能建一些互聯(lián)網(wǎng)站，有些企業(yè)就是企業(yè)郵箱，這個(gè)時(shí)候我們認(rèn)為企業(yè)是處在單機(jī)的應(yīng)用，有一點(diǎn)局部的應(yīng)用，通過email的方式，他們這時(shí)候?qū)τ贗T服務(wù)的需求是一種支持服務(wù)占主流的。把這個(gè)時(shí)候的企業(yè)信息化稱之為基礎(chǔ)應(yīng)用階段。

　　第二個(gè)階段，管理驅(qū)動(dòng)。當(dāng)企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展的時(shí)候，可能在生產(chǎn)制造，也可能在別的環(huán)節(jié)上，遇到了企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。它算不清帳了，不知道每個(gè)訂單是賺錢還是虧損的，這時(shí)候需要解決瓶頸問題。這時(shí)候?qū)τ谛畔⒒�并沒有總體規(guī)劃，是急需先行，什么需要、什么著急就做什么。這個(gè)階段稱之為企業(yè)信息化的系統(tǒng)建設(shè)階段。

　　第三個(gè)階段，當(dāng)企業(yè)有了對于信息化總體規(guī)劃，有分布實(shí)施、重點(diǎn)突破這樣一整套的策略以后，他們對企業(yè)流程開始重組，在這樣的時(shí)候，我們認(rèn)為它是開始建設(shè)一個(gè)企業(yè)型的信息系統(tǒng)，這時(shí)候就進(jìn)入了系統(tǒng)整合階段。

　　第四個(gè)階段，應(yīng)用整合階段。甚至企業(yè)業(yè)務(wù)也開始進(jìn)行整合了，這時(shí)候不僅是系統(tǒng)能夠互聯(lián)互通，能夠信息共享，而是這個(gè)系統(tǒng)是可持續(xù)發(fā)展，是安全的，是讓企業(yè)有序運(yùn)營的。

　　第五個(gè)階段，價(jià)值整合。在企業(yè)自己的供應(yīng)鏈里，核心企業(yè)把信息化建設(shè)模式向上游和下游輸出，把它的供應(yīng)商和經(jīng)銷商整合進(jìn)來，甚至建立一個(gè)面向全球的電子商務(wù)系統(tǒng)。這時(shí)候還要實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈內(nèi)部的協(xié)同工作，這時(shí)稱之為“價(jià)值整合”階段。

　　這是我們對于企業(yè)信息化的總結(jié)和概括。這個(gè)概括不一定全面，有的企業(yè)可能一上來就從第三個(gè)階段開始。但是我們概括為，大體上企業(yè)信息化應(yīng)用的階段可以有這五個(gè)階段總結(jié)。從系統(tǒng)建設(shè)到系統(tǒng)整合對于ERP的需求開始出現(xiàn)了。

　　它的一個(gè)標(biāo)志是什么呢?在企業(yè)實(shí)施信息化過程中，用戶的信息化主管從IT經(jīng)理到CIO角色的變化，是企業(yè)信息化變化的重要標(biāo)志。一個(gè)企業(yè)把信息化僅僅看成是提高效率層次的時(shí)候，這個(gè)企業(yè)的信息化主管實(shí)際是IT經(jīng)理。什么時(shí)候成為CIO呢?就是信息化管理不僅是降低成本、提高效率還成為企業(yè)價(jià)值定位的時(shí)候，這時(shí)候企業(yè)的信息化才進(jìn)入比較高級的階段。

　　剛才的片子講了ERP市場階段的劃分。我們把中國市場1998年前稱之為中國ERP市場的導(dǎo)入期，這時(shí)候的應(yīng)用以財(cái)務(wù)軟件為主，ERP概念還沒有被中國用戶所接受。1998年-2005年是高速成長時(shí)期。這時(shí)候ERP是我們稱之為“泛化”的ERP概念。我們把有兩個(gè)模塊的應(yīng)用就稱之為ERP應(yīng)用，它是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的軟件為主，一些財(cái)務(wù)軟件的提供商開始向管理軟件廠商轉(zhuǎn)型，用戶開始接受了ERP。2005年以后到2010年左右，ERP進(jìn)入了相對成熟時(shí)期，行業(yè)增長率進(jìn)入了平穩(wěn)、相對高速的時(shí)期，但是不是原來那樣30%、50%以上的增長，整體上看ERP市場進(jìn)入成熟期。2010年以后行業(yè)會進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。

　　從未來三年看，細(xì)分市場是這個(gè)市場上廠商們應(yīng)該關(guān)注的一個(gè)方向。(圖)整個(gè)行業(yè)的增長率在18%點(diǎn)多，但是制造行業(yè)的比重已經(jīng)占了非常大的數(shù)字，到了70億元的規(guī)模，它的比重越來越大，生產(chǎn)制造型ERP是增長最快的信息市場，這當(dāng)然和中國信息化的應(yīng)用有關(guān)，中國大部分的企業(yè)還是生產(chǎn)制造型的企業(yè)，我們定義用戶購買ERP的時(shí)候只要包含了生產(chǎn)制造模塊就稱之為它是生產(chǎn)制造型的ERP軟件。在這個(gè)市場上，我們把軟件又分為定制型和通用型兩類。通用型的市場規(guī)模和增長率都高于定制型，定制型可能是一個(gè)小企業(yè)有一個(gè)需求需要一個(gè)軟件的開發(fā)，而通用型是有一些通用軟件為不同企業(yè)實(shí)施的時(shí)候有一些改進(jìn)，但是有一個(gè)總體的東西。

　　從2006年的情況來看，我們的數(shù)字認(rèn)為生產(chǎn)制造型的ERP占市場的36.4%，前面的數(shù)字是未來三年的總量占75.2%，非生產(chǎn)制造型的數(shù)字雖然比較大，但是比較分散，它是由行業(yè)共同組成。生產(chǎn)制造型的ERP市場，它的品牌知名度是比較高的。整個(gè)ERP市場中排在前十位的ERP廠商所占的市場份額不到40%，在40%左右，但是在生產(chǎn)制造型的市場上，前幾大公司占的份額非常高，我們稱之為市場集中度。神州數(shù)碼在生產(chǎn)制造型的市場上，它的出貨量、用戶占有率占第一位，24.5%，銷售額占第二位，我認(rèn)為這已經(jīng)是非常好的數(shù)字了。

　　我們對制造行業(yè)用戶需求的調(diào)研也能夠反映出為什么制造型企業(yè)的需求這么強(qiáng)。對于制造企業(yè)來講，中國的制造企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級的緊迫壓力，要提高企業(yè)的競爭力，它們對于信息化的需求排在第一位的，就是對于生產(chǎn)制造管理上的需求。制造企業(yè)有很多環(huán)節(jié)，總控制費(fèi)用成本、采購、供應(yīng)鏈、銷售、人力資源、決策支持、倉庫運(yùn)輸、咨詢管理、辦公自動(dòng)化等等都是企業(yè)的需求，但是對于制造企業(yè)來說對生產(chǎn)制造管理的需求是如此集中，占很大比重。在別的行業(yè)不是這樣，比如說非生產(chǎn)制造型的行業(yè)，可能這些因素都重要，沒有說哪一個(gè)環(huán)節(jié)有那么明顯的優(yōu)勢，這樣就使得它對于信息化的需求不是那么明確，而在制造型企業(yè)來講，它們對于生產(chǎn)制造管理的強(qiáng)烈聚焦是這個(gè)行業(yè)信息化需求能夠迅速增加的重要因素。

　　生產(chǎn)制造管理當(dāng)中還有很多因素，比如說成本的控制、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能規(guī)劃、車間等等很多因素，但是非常多是關(guān)于生產(chǎn)成本的控制，是用戶需求最為集中的。所以制造行業(yè)信息化需求如此集中，實(shí)際上給ERP供應(yīng)商一個(gè)非常好的結(jié)果，需求非常集中，可以根據(jù)他的用戶提供比較好的解決方案。如果這個(gè)應(yīng)用比較分散，可能我們的供應(yīng)商要開發(fā)不同的模塊，開發(fā)的力量也比較分散，可能和用戶之間達(dá)成一些共識，達(dá)成一些可能性就比較困難。

　　現(xiàn)在我們把生產(chǎn)制造型廠商分為四類，第一類是奢侈型，比如國外品牌產(chǎn)品功能非常豐富，但是非常貴。第二類是專業(yè)型，比如說汽車電子行業(yè)做的比較專業(yè)的，它的產(chǎn)品比較適用于某些行業(yè)，但是整體來講知名度稍微低一些。神州數(shù)碼這樣是適用型的，能夠非常聚焦，對生產(chǎn)制造企業(yè)提供一些解決方案。第四是易用型，類似于金蝶公司，它的價(jià)格相對比較合適，易用性比較好。

　　我們也在探討ERP軟件為什么沒有形成非常大的規(guī)模化發(fā)展。大家知道ERP公司規(guī)模還不夠大，我們的軟件提供商的規(guī)模不夠大，為什么沒有形成爆炸性的大規(guī)模發(fā)展的態(tài)勢呢?我們總結(jié)了幾點(diǎn)原因：

　　第一，是市場原因。市場惡性競爭的程度比較大，進(jìn)入壁壘比較低，幾個(gè)人開一個(gè)小公司也可以提供ERP產(chǎn)品和服務(wù)。退出壁壘也比較低，項(xiàng)目做不完、做不好就退出了，不需要承擔(dān)太多責(zé)任。產(chǎn)品差異化不是特別顯著，品牌差異化也沒有建立起來。

　　第二，軟件開發(fā)方面的一些問題，技術(shù)上的一些問題。比如用戶個(gè)性化需求非常強(qiáng)烈，這個(gè)個(gè)性化是兩方面，不同用戶都有不同的需求，一個(gè)公司不同部門有不同的需求，甚至一個(gè)公司這個(gè)月和下個(gè)月都有很多變化和不同需求，這是有可能的。ERP的開發(fā)需要半年，開發(fā)完了，需求又變了，這都是導(dǎo)致ERP很難規(guī)模化的原因。交付流程也沒有標(biāo)準(zhǔn)化，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化是雙方面的，廠商說我的標(biāo)準(zhǔn)化流程用戶不一定認(rèn)可，也沒有專業(yè)分工的服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，比如說咨詢公司、廠商、服務(wù)商的專業(yè)分工現(xiàn)在是有的，但是這個(gè)專業(yè)分工不夠清晰，用戶接受起來還有一定問題。

　　第三，用戶方面的規(guī)模需求的原因。剛才說上ERP是找死，不上ERP是等死。用戶有一個(gè)壓力，非常擔(dān)心，對于計(jì)算機(jī)對于信息化都有很畏懼的心里，有這樣的言論出來說明這個(gè)東西風(fēng)險(xiǎn)是很大的，存在著很多擔(dān)心，而且對上這個(gè)軟件的成本也沒有清楚的認(rèn)識，可能有時(shí)候用戶僅僅認(rèn)為，這個(gè)小公司報(bào)價(jià)很低，ERP很便宜，那家公司私要幾十萬、幾百萬，他上便宜的，他沒有看到綜合成本的概念。這些問題是讓我們的ERP軟件還沒有得到非常大規(guī)模發(fā)展、大規(guī)模普及的一些原因。

　　那怎么辦呢?我們有一些策略和建議。對于用戶來講我們必須要解決什么問題，能夠打造出一個(gè)讓人信賴的ERP軟件品牌，讓用戶放心使用。是從這四個(gè)方面進(jìn)行努力：

　　第一，產(chǎn)品方面，ERP產(chǎn)品要能夠讓用戶感覺到能滿足我的基本需求，包括個(gè)性化需求，可以通過很多技術(shù)手段來實(shí)現(xiàn)。還有一條不要有錯(cuò)誤。很多ERP軟件是一個(gè)版本一個(gè)版本升級發(fā)展過來，其實(shí)還有很多錯(cuò)誤，這會讓用戶對ERP軟件產(chǎn)生不信賴的感覺，而且可以擴(kuò)展，它不僅僅是兼容企業(yè)原有的系統(tǒng)，還要考慮企業(yè)將來的發(fā)展。

　　第二，服務(wù)方面。整個(gè)行業(yè)要共同呼吁，服務(wù)方面流程要越來越清晰，要得到用戶的概念，要宣傳一些觀念。流程標(biāo)準(zhǔn)化，能夠說得清楚。員工的形象要統(tǒng)一。很多用戶反映你們投票的時(shí)候來的人素質(zhì)都很高，但是真正實(shí)施的時(shí)候你們的人員參差不齊，有很大的差別。這些方面ERP供應(yīng)商要提高對員工的培訓(xùn)。

　　第三，市場方面。價(jià)格當(dāng)然可以高一些，但是價(jià)格要透明，否則用戶很難接受，為什么報(bào)這么高的價(jià)格，這個(gè)軟件不就是一些編碼嗎。要把價(jià)格說清楚。

　　第四，員工形象是統(tǒng)一的，具有專業(yè)素質(zhì)的，為客戶著想的員工，負(fù)責(zé)任的員工。

　　總之來講就是這四個(gè)要素。

　　從未來五年的預(yù)期，我們認(rèn)為到2011年生產(chǎn)制造型ERP的市場會達(dá)到73個(gè)億，這個(gè)市場的增長率會有23.4%的這個(gè)數(shù)字，要高于整個(gè)ERP行業(yè)的發(fā)展。

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